Daniel Palermo es un ventrílocuo que viaja por todo el país como miembro integrante de un circo de monstruos (Freak Show), en los años 40 en USA. Él es la atracción principal del circo cuando se transforma en lobo ante las atónitas miradas de los espectadores que piensan que es un gran truco de ilusionismo. Su naturaleza sobrenatural le hará verse inmerso en una serie de episodios fantásticos.
El primer arco argumental del cómic cuenta, a lo largo de cinco capítulos autoconclusivos, la necesidad de Daniel de librarse de la maldición que tanto le atormenta y que pone en peligro a sus queridos amigos del Circo Douglas.
Con la inestimable labor en los guiones del gran Álex Ogalla, las historietas de Daniel Palermo fueron publicadas durante dos años en las páginas de la revista nacional de cómics «Cthulhu» editada por Diábolo Ediciones.
